2014年中國鋼管市場需求預測與分析
2023-12-22
2013年，國內外宏觀經濟都發生了很大的變化；2014年，發達國家經濟體明顯復蘇，而發展中國家經濟增長緩慢，有些國家經濟增速下滑，但中國經濟仍然是穩增長和穩中求進。 對于鋼管市場環境，從產業發展階段看，鋼管下游的行業多數正由高速發展階段向中速平穩發展階段過渡，固定資產投資和工業增加值回落；從時代特征看，綠色發展、金融深化和收入倍增時代的到來，對鋼管行業的發展提出了更高的要求和嚴峻的挑戰；從國際環境看，發達經濟體“再工業化”，使中國鋼管在傳統出口市場受貿易保護主義的“雙反”（反補貼、反傾銷）增加，而且在印度、東南亞等新興市場也面臨本土企業的競爭。鋼管企業在全球產業鏈轉移中的競爭加劇，企業出口的難度加大。 但是，從市場整體來看，由于國家“穩中求進”的經濟方針，隨著新型城鎮化的穩步推進，國家在基礎設施建設、綠色能源方面的投資將加大，建筑、汽車、家電等行業對鋼材的需求將保持一定的增長，鋼管市場與其他鋼材市場相比，市場需求仍保持增長勢頭，預計2014年鋼管市場需求同比增長約3%，出口增長約5%?！ ☆A計鋼管總需求增長3% 2013年中國鋼管產量達到7979萬噸，同比增長7.67%。其中，無縫鋼管產量2962.8萬噸，同比增長7.6%；焊管產量5016.2萬噸，同比增長7.7%。出口方面，2013年鋼管出口900萬噸，同比增長1.61%。其中，無縫鋼管出口512萬噸，同比下降1.61%；焊管出口389萬噸，同比增長5.16%?！☆A計2014年中國鋼管消費8200萬噸，同比增長3%，其中無縫鋼管3200萬噸、焊管5000萬噸；鋼管出口約950萬噸，同比增長5%，其中無縫鋼管520萬噸、焊管430萬噸。從表格中可以看出，房地產、機械、石油天然氣、外貿是鋼管主要的消費市場，占到了總消費量的50%以上。 房地產用鋼管有所下降 2013年我國房地產市場呈回升態勢，全國房地產開發投資86013億元，同比增長19.8%。預計2014年繼續向好，房地產開發投資為9.8萬億元~10.0萬億元，同比增長15.0%~17.5%，房屋新開工面積為20.9億平方米~21.3億平方米，同比增長6.0%~8.0%，建筑行業用鋼占鋼材消費量50%，而房地產用鋼材又占建筑用鋼的50%以上。房地產用鋼管主要是指用于水煤氣管的鍍鋅焊管（含消防用管），約700萬噸，不銹鋼管、鋼塑復合管約300萬噸，建筑用腳手架管（?準48mm×3.5mm,?準51mm×3.0mm）每年新增150萬噸，全國城市供水、供熱用管250萬噸。由此預計，房地產2014年用鋼管約1400萬噸，與2013年相比將下降18%?！ ″冧\焊管消費量下降的原因在于：一方面由于鍍鋅焊管工藝受環保的制約，有些企業退出水煤氣管領域，就地改造成型工藝，采用熱鍍鋅帶卷直接焊接成鋼管，用于裝飾管；另一方面則在于塑料管與鍍鋅焊管競爭房屋用水管市場，取代了一部分用于水煤氣管的鍍鋅焊管。根據城市供排水“十二五”計劃，全國城市新建和改造的供、排水管線總長度為27萬公里，管型有水泥管、鑄鐵管、塑料管和鋼管。但供居民飲用的水管必須為鋼管，預計可供居民飲水管道長度占總長度的1/10，約2.7萬公里。水管道用焊管直徑范圍為700mm～3000mm，壁厚6mm～20mm，材質為低鋼級，多用螺旋埋弧焊管。 此外，北方城市供熱管線新建或改建的方案為集中供熱，為房地產鋼管用量提供了市場。例如，作為城市空氣凈化的必要措施，近年來哈爾濱市新增集中供熱能力2000萬平方米，拆并改造小鍋爐488臺，改造陳舊老化供熱管網276公里。因此，城市供熱管網用鋼管量在增大。過去城市建設著重關注地上設施，這些年城市因地下排水堵塞不暢、供熱系統過多分散地使用小鍋爐而污染大氣、供熱管線老化停止運行等城市地下舊管網的弊端不斷暴露，使得今后城市地下管網設施的更新或改進將受到重視，這將使房地產鋼管用量的需求有較為穩定的市場?！C械鋼管有所回升 2013年我國機械工業規模以上工業增加值同比增長9.7%，全行業完成出口 交貨值17855.43億元，同比增長2.53%。出口增速行業中，農業機械提高9.8個百分點，文化辦公設備提高8.59個百分點，機床工具提高7.91個百分點。出口金額增速高的是礦井提升設備，增幅為95.59%。 2013年機械工業消耗鋼材1.33億噸，同比增長4%。預計2014年國民經濟將企穩回升，基礎設施投資繼續增長，城鎮化促進工業化進程步伐加快，將帶動機械工業需求有所回升。同時，我國機械產品保有量已經達到較大規模，產品更新換代和維護修理量將明顯上升。預計2014年我國機械工業增加值增速高于2013年，將達到11%；鋼材消費量將達到1.4億噸，同比增長5.3%；鋼管用量約為1400萬噸，同比增長12%?！ ∈吞烊粴夤芫€管用量持平 在全球經濟溫和增長的情況下，國際石油天然氣市場在2014年將呈現出石油需求保持穩步增長、石油供給仍將較快增加、美元走強抑制石油價格上漲三個特點。天然氣在我國能源消費中的比例目前為5.3%，預計2014年我國天然氣產量將達到1310億立方米，原油產量將達到2.2億噸?！ √岣咔鍧嵞茉从昧繉⑹故吞烊粴廨斔凸芫€成為鋼管市場需求的亮點，拉動鋼管產量較快增長。2014年中石油將續建西氣東輸三線中段、永泰聯絡線、陜京四線，中石化投資新建的新疆煤制氣外輸管道工程（包括新粵浙管道和新魯管道）正在啟動，其相關干線、支線和配套管網也將陸續展開。與此同時，非常規天然氣輸送管道建設也拉開了序幕，例如中石油開始鋪設我國條頁巖氣管道，全長約93公里。煤層氣管道建設也進入了快車道，以山西沁水盆地為例，在“十二五”期間鄂爾多斯東緣和豫北要建設13條煤層氣管道，輸氣管線總長2054公里，設計輸氣能力120億立方米。煤制氣開發也已啟動，到2015年將建煤制氣項目12個，產能700億立方米；到2020年煤制氣項目將達到20個，產能達到1200億立方米。預計需要新建3條輸氣管道，目前在建的有大唐煤制氣進京管道和伊犁煤制氣管道。 新型城鎮化將帶動城市燃氣管網、成品油（汽油、柴油）管網的發展。一方面，我國將繼續推進城市燃氣管網和成品油管網的建設；到2015年，我國城鎮天然氣管網將達到43萬公里~45萬公里，到“十二五”末我國城市燃氣管網總長度將達到60萬公里。成品油管網將保證城市成品油供應能力和提升成品油行業的水平。以江西省為例，2014年我國將啟動鋪設長沙-南昌成品油管道，長達360公里，到2015年，全省計劃完成5條成品油長輸管道，總長度達1250公里，連接全省加油站總量達3800座。另一方面，2013年11月22日青島黃濰輸油管線爆炸特大事故的發生，將加大城市對舊有油氣管線的更新力度。以上海市為例，上海市燃氣管網規模2.3萬公里，使用燃氣的歷史長達147年，舊有管道（鑄鐵管）改造的任務很繁重。上海市自2013年開始實施120公里燃氣隱患管網的改造，預計在2014年內完成。這只是我國城市舊有油氣管道改造的序幕?！ ☆A計2014年國內市場陸地上天然氣、原油、成品油長輸管線、非常規天然氣管線、城市燃氣管網和成品油管網所用管線管總量為650萬噸，油井管400萬噸（其中無縫管320萬噸，焊管80萬噸），共計石油專用管約1050萬噸，與2013年管線管用量大致持平?！ 〉V漿管線需求是外貿新亮點 2013年中國鋼管外貿取得很大進展，是鋼材出口三大產品（冷板系列、熱板系列、管材系列）之一，出口集中地為東南亞、中東和北美地區。然而，由于貿易保護主義明顯增加，我國鋼管出口將面臨更多困難。西方發達國家如美國、歐盟、加拿大因自身“再工業化”，發展中國家如巴西、印度、墨西哥為保護本土企業，都對我國企業發起“雙反”調查。根據相關機構統計，國際金融危機爆發5年來，各國新出臺了近300項“以鄰為壑”的貿易措施。據統計，2013年境外對我國鋼鐵企業發起的貿易救濟措施調查達到17起。 然而，鋼管外貿形勢也有有利的一面。世界石油版圖在悄悄變化，美國頁巖氣開發成功，意味著其能源自給率大大提升，依賴中東石油供給的需求已經弱化；我國中海油、中石油、中石化等企業得到海外發展的新機遇；世界非常規天然氣的發展，促進了世界多個地區油氣長輸管線建設的蓬勃興起，除了在建的管線以外，規劃的管線長度達14.3萬公里，其中75%是天然氣管線，未來的世界油氣專用管市場留有發展的空間。同時，國外的礦漿管線需求也是一個外貿新亮點。例如日前武鋼武漢江北公司HFW660鋼管廠生產的X70鋼級、單管長度18米的礦漿焊管出口到澳大利亞，應用于巴布亞新幾內亞的礦漿輸送管線工程。按照“借船出海”的思路，天津鋼管集團公司在美國建設無縫鋼管石油套管加工基地，為我國鋼管“走出去”作出了示范。我國鋼管企業在外貿上不僅僅是出口鋼管實物，還可以出口鋼管設備和技術等。
